Kanban
O próximo passo fica visível.
Na rotina da sua clínica
Organize acompanhamentos em etapas e visualize o andamento dos contatos. Um quadro compartilhado ajuda a equipe a manter a continuidade comercial.
Etapas de acompanhamento
Organize contatos conforme o andamento comercial.
Visão do funil
Localize os próximos passos da equipe em um quadro.
Contexto do contato
Preserve as informações relevantes para dar continuidade.
Organização compartilhada
Alinhe etapas e responsáveis na rotina de atendimento.
Do contato à etapa de acompanhamento
Defina etapas comerciais, organize os contatos e mantenha responsáveis alinhados. Registre o contexto necessário sem expor dados clínicos no quadro comercial.
Configuração e uso responsável
Defina etapas claras e responsáveis. Evite colocar dados sensíveis desnecessários em campos de acompanhamento comercial.
Organize o acompanhamento sem inventar status
O quadro pode apoiar a equipe na continuidade comercial. Consulte o status real no Financiamento antes de tratar uma proposta como aprovada ou concluída.